Volba CRM systému zásadně ovlivňuje nejen efektivitu obchodních procesů, ale také bezpečnost klíčových firemních dat. V kontextu českého trhu představuje Bohemia CRM, postavené na platformě Microsoft Model-Driven Power Apps, strategické řešení, které využívá robustní infrastrukturu Microsoft 365. Tato architektura není pouhou integrací; je základem, který definuje úroveň zabezpečení, škálovatelnosti a nativního propojení s nástroji, jež firmy již denně používají.
Co znamená CRM „postavené na Microsoft 365“
Na rozdíl od systémů, které nabízejí pouze konektory nebo doplňky třetích stran, je Bohemia CRM vybudováno přímo na technologiích Power Platform. To v praxi znamená dvě klíčové věci:
-
Aplikace jako Model-Driven Power App: Samotné uživatelské rozhraní, formuláře, pohledy a byznys logika jsou konfigurovány standardizovaným nástrojem Microsoftu pro rychlý vývoj podnikových aplikací.
-
Data uložená v Microsoft Dataverse: Veškerá data CRM systému – firmy, kontakty, obchodní příležitosti, servisní případy – nejsou uložena v databázi dodavatele CRM, ale přímo v Microsoft Dataverse.
Dataverse je zabezpečené, škálovatelné datové úložiště v cloudu Microsoftu, které je základem i pro rozsáhlé systémy jako Microsoft Dynamics 365. Data tak fyzicky zůstávají uvnitř vašeho vlastního prostředí (tenantu) Microsoft 365, pod vaší plnou kontrolou.
Bezpečnost jako hlavní pilíř platformy
Právě využití Dataverse a celkové zakotvení v ekosystému Microsoftu přináší zásadní výhody v oblasti zabezpečení, které jsou pro samostatné CRM systémy často nedosažitelné.
Data zůstávají pod vaší kontrolou
Tím, že jsou data CRM uložena ve vašem M365 tenantu, přebíráte nad nimi plnou suverenitu. Dodavatel (Bohemia CRM) poskytuje aplikační logiku, ale nemá přímý přístup k vašim citlivým údajům o klientech. Pro firmy řešící GDPR a další regulatorní požadavky je to klíčový argument.
Pokročilé řízení přístupu
Platforma nativně využívá Azure Active Directory (AAD) pro přihlašování uživatelů. Odpadá tak správa dalších hesel. Samotný přístup k datům v CRM lze detailně řídit:
-
Role oprávnění: Definuje, jaké entity (např. Obchodní příležitosti) může uživatel vidět, vytvářet nebo mazat.
-
Organizační jednotky: Umožňuje rozdělit data mezi různé týmy nebo pobočky tak, aby obchodníci viděli pouze "své" záznamy.
-
Zabezpečení na úrovni pole: Lze omezit viditelnost i konkrétních polí (např. Obrat firmy) jen pro vybrané manažerské role.
Infrastruktura globálního standardu
Dataverse běží v datových centrech Microsoftu, která splňují nejpřísnější mezinárodní certifikace (ISO, SOC) a investují miliardy dolarů do kybernetické ochrany. Získáváte tak úroveň zabezpečení infrastruktury, kterou by si lokální poskytovatel jen těžko mohl dovolit.
Nativní integrace: Víc než jen propojení
Protože Bohemia CRM sdílí stejnou platformu jako zbytek sady M365, integrace není "doprogramovaná", ale nativní. To eliminuje chybovost a zjednodušuje každodenní práci.
-
Propojení s Outlookem: E-maily a schůzky se v CRM nezakládají ručně. Díky serverové synchronizaci se komunikace s klienty automaticky páruje k relevantním záznamům (kontaktům, firmám, příležitostem).
-
Správa dokumentů přes SharePoint: Veškeré dokumenty k obchodnímu případu (smlouvy, nabídky, analýzy) nejsou ukládány do databáze CRM, ale automaticky se zakládá pro ně knihovna na SharePoint Online. Uživatel je vidí v kontextu CRM, ale data leží na místě určeném pro správu dokumentů.
-
Spolupráce v Teams: Konkrétní záznam z CRM (např. servisní Případ nebo Projekt) lze nasdílet přímo do kanálu v Microsoft Teams, kde nad ním může tým kolaborovat.
Funkční moduly Bohemia CRM Professional
Systém postavený na Model-Driven Power Apps přináší plnohodnotné moduly přizpůsobené českým firemním procesům.
Obchodní procesy
Jádrem je správa obchodního cyklu. Systém využívá standardizované pracovní procesy (Business Process Flows), které vizuálně vedou obchodníka jednotlivými fázemi. Začíná se evidencí Potenciálních zákazníků (Leadů), kteří jsou kvalifikováni na Firmy a Kontakty. Následně se zakládá Obchodní příležitost, která prochází fázemi (např. Analýza, Nabídka, Vyjednávání) až po uzavření. Na příležitost navazuje evidence Nabídek a Objednávek.
Řízení projektů a úkolů
CRM neslouží jen pro obchod. Modul Projekty umožňuje řídit interní i zákaznické projekty, definovat úkoly a sledovat jejich plnění. Důležitou součástí je možnost vykazování práce (timesheetů) k jednotlivým projektům nebo servisním požadavkům, což slouží jako podklad pro fakturaci.
Zákaznický servis
Modul servisu se soustředí na správu Případů (požadavků, tiketů) od zákazníků. Evidence Servisních smluv pak pomáhá hlídat garantované úrovně služeb (SLA) a reakční doby.
Marketing
Základní marketingové funkce zahrnují správu Marketingových kampaní a segmentaci zákazníků do Marketingových seznamů pro cílené oslovení nebo rozesílky.
Závěr
Bohemia CRM na platformě Microsoft 365 nepředstavuje jen další izolovaný software. Je to strategické rozšíření existující firemní investice do technologií Microsoft. Firmy získávají řešení plně lokalizované pro české prostředí, které je však postaveno na globální, bezpečné a vysoce integrované platformě Dataverse a Power Apps. Bezpečnost dat tak není volitelným doplňkem, ale přirozenou vlastností samotné architektury systému.