Volba správného CRM systému (Customer Relationship Management) je pro firmy klíčovým strategickým rozhodnutím. Bohemia CRM představuje na českém trhu unikátní řešení, které nestojí osamoceně, ale je hluboce integrováno do prostředí, jež většina firem již důvěrně zná a denně používá: Microsoft 365. Technologickým srdcem tohoto systému jsou takzvané "Model-Driven Power Apps" (Modelem řízené aplikace) postavené na platformě Microsoft Power Platform.
Tento článek podrobně rozebírá, co tato architektura znamená v praxi, jaké moduly Bohemia CRM nabízí a jakou bezkonkurenční výhodu přináší jeho nativní propojení s dalšími nástroji od Microsoftu.
Co znamená "postaveno na Model-Driven Power Apps"?
Abychom plně pochopili hodnotu Bohemia CRM, je nutné nejprve vysvětlit jeho technický základ. Na rozdíl od CRM systémů psaných "na zelené louce" využívá Bohemia CRM robustní, globálně ověřenou infrastrukturu Microsoftu.
-
Platforma Microsoft Dataverse: Jádrem všeho je Microsoft Dataverse. Jedná se o zabezpečenou a škálovatelnou databázi v cloudu Microsoft 365. Právě zde jsou bezpečně uložena veškerá data o zákaznících, obchodech a komunikaci. Není třeba řešit vlastní servery ani složitou správu databáze.
-
Modelem řízené aplikace (Model-Driven Apps): Samotné Bohemia CRM je "modelem řízená aplikace". To znamená, že její uživatelské rozhraní, formuláře, zobrazení a logika jsou přímo odvozeny od datového modelu v Dataverse. Výhodou je extrémní stabilita, konzistentní vzhled (podobný ostatním aplikacím Microsoftu) a rychlost nasazení.
-
Česká lokalizace a procesy: Síla Bohemia CRM spočívá v tom, že bere tuto standardizovanou platformu a konfiguruje ji přesně pro potřeby českého trhu. Přidává specifické české názvosloví, předpřipravené procesy a funkcionality, které české firmy očekávají.
Výsledkem je systém, který kombinuje bezpečnost a pokročilé funkce globální platformy Microsoft s dokonalým přizpůsobením lokálnímu podnikatelskému prostředí.
Klíčové moduly a české názvosloví v Bohemia CRM Professional
Bohemia CRM Professional je navrženo tak, aby pokrylo kompletní životní cyklus zákazníka. Využívá přitom srozumitelnou českou terminologii, což usnadňuje adopci systému uživateli.
-
Správa kontaktů a aktivit: Základem je centrální evidence. Systém rozlišuje mezi Obchodními vztahy (firmy, B2B klienti) a Kontakty (konkrétní osoby). Ke každému záznamu se váže kompletní historie Aktivit, ať už jde o e-maily, schůzky, telefonní hovory nebo zadané úkoly.
-
Řízení obchodu (Sales): Tento modul umožňuje systematicky řídit prodejní proces. Práce začíná u Zájemců (Leads) – potenciálních zákazníků, kteří jsou kvalifikováni. Pokud je zájemce relevantní, je převeden na Příležitost (Opportunity). Zde se sleduje odhadovaná hodnota obchodu, fáze rozpracovanosti a pravděpodobnost úspěchu.
-
Marketing: Systém umožňuje vytvářet cílené Marketingové seznamy (statické i dynamické) pro segmentaci zákazníků. Na tyto seznamy lze následně cílit Kampaně, například e-mailové rozesílky nebo telemarketingové akce, a sledovat jejich úspěšnost.
-
Zákaznický servis (Service): Pro firmy poskytující podporu slouží modul pro správu Případů (Cases). Umožňuje evidovat požadavky zákazníků (servisní, dotazy, reklamace), přiřazovat je řešitelům a sledovat jejich stav až do úspěšného uzavření.
Síla standardizovaných pracovních procesů
Jednou z nejvýznamnějších funkcí, kterou platforma Model-Driven Apps přináší, jsou Pracovní procesy (Business Process Flows). Jedná se o vizuálního průvodce, který vede uživatele (například obchodníka) definovanými fázemi procesu.
Typickým příkladem je proces zpracování Příležitosti:
-
Kvalifikace: Obchodník ověřuje základní potřeby zákazníka a rozpočet.
-
Návrh řešení: Probíhá analýza a příprava konkrétní nabídky.
-
Odeslání nabídky: Zákazník obdržel finální návrh.
-
Akceptace/Zamítnutí: Fáze vyjednávání a finálního rozhodnutí.
Tento průvodce zajišťuje, že všichni zaměstnanci postupují podle stejné metodiky, na nic se nezapomene a management má jasný přehled o tom, v jaké fázi se který obchod nachází. Bohemia CRM tyto procesy poskytuje již přednastavené.
Nativní propojení s ekosystémem Microsoft 365
Zde leží největší přidaná hodnota řešení. Bohemia CRM není systém, který byste museli složitě "propojovat" s vašimi kancelářskými nástroji – ono v nich přímo žije.
Na otázku, jaké další aplikace z Microsoft 365 lze s Bohemia CRM propojit, je odpověď jednoduchá: prakticky všechny klíčové. Propojení není jen "doplněk", je to základní vlastnost systému.
-
Microsoft Outlook: Toto je nejzásadnější integrace. E-maily, kontakty a události v kalendáři se mohou plně obousměrně synchronizovat. Příchozí e-mail od zákazníka můžete jedním kliknutím "zařadit" (Track) přímo k jeho kartě v CRM, aniž byste opustili Outlook. Stejně tak schůzky naplánované v CRM se automaticky objeví ve vašem Outlook kalendáři.
-
Microsoft Teams: Spolupráce na komplexních obchodních případech je usnadněna propojením s Teams. Ke kartě Příležitosti nebo Případu v CRM lze připojit specifický kanál v Teams, kde tým může diskutovat detaily, sdílet poznámky a soubory.
-
SharePoint Online: Zatímco CRM (Dataverse) skvěle uchovává strukturovaná data, SharePoint slouží jako nativní úložiště pro nestrukturované dokumenty. Veškeré nabídky, smlouvy, analýzy a prezentace nahrané k zákazníkovi v CRM jsou ve skutečnosti bezpečně uloženy na firemním SharePointu, s plnou správou verzí a oprávnění.
-
Power BI: Pro pokročilý reporting a manažerské dashboardy slouží Power BI. Dokáže se přímo napojit na data Bohemia CRM (v Dataverse) a vizualizovat klíčové ukazatele výkonu (KPI), trendy v prodeji nebo efektivitu zákaznického servisu nad rámec standardních grafů v CRM.
-
Power Automate (dříve Flow): Tento nástroj slouží k automatizaci procesů napříč aplikacemi. Například: "Když je Příležitost v Bohemia CRM označena jako 'Získaná', automaticky vytvoř složku na SharePointu, pošli notifikaci do Teams a vytvoř záznam v účetním systému."
-
Word a Excel: Samozřejmostí je využití šablon Wordu pro rychlé generování nabídek nebo smluv přímo z dat CRM. Excel je zase plně integrován pro pokročilé úpravy dat, importy a exporty.
Závěr
Bohemia CRM postavené na Model-Driven Power Apps není jen další "krabicový" software. Je to robustní řešení, které českým firmám umožňuje plně využít jejich stávající investice do Microsoft 365. Poskytuje jim bezpečný, škálovatelný a plně lokalizovaný systém pro řízení vztahů se zákazníky, který je dokonale integrovaný s nástroji, jež jejich zaměstnanci již denně používají.