Efektivní řízení vztahů se zákazníky (CRM) v B2B segmentu již dávno nestojí pouze na pečlivé evidenci kontaktů a firem. Skutečná přidaná hodnota spočívá v hluboké integraci do nástrojů, které obchodní týmy denně používají, a ve schopnosti inteligentně automatizovat rutinní úkoly. Právě v těchto oblastech ukazuje Bohemia CRM svou klíčovou sílu. Není to samostatná "krabicová" aplikace; je to robustní řešení plně postavené na platformě Microsoft Power Apps (konkrétně Model-Driven Apps) a nativně využívající celý ekosystém Microsoft 365.
Pro české a slovenské firmy to znamená přístup k technologii světové úrovně, která je však plně lokalizovaná, přizpůsobená místním obchodním zvyklostem a těží z investic, které již podniky do Microsoft technologií vložily.
Co přesně znamená "Postaveno na Model-Driven Power Apps"?
Když řekneme, že Bohemia CRM je postaveno na Model-Driven Power Apps, znamená to, že nespoléháme na vlastní proprietární kód, ale na globální, ověřenou a bezpečnou platformu přímo od Microsoftu.
Tento "modelově řízený" přístup má zásadní výhody:
-
Jednotné datové úložiště: Všechna data – ať už jde o firmy, kontakty, obchodní případy nebo aktivity – jsou bezpečně uložena v Microsoft Dataverse (dříve Common Data Service). To zaručuje konzistenci dat napříč všemi aplikacemi Microsoft 365.
-
Nativní integrace jako standard: Propojení na Outlook, Teams, SharePoint nebo Excel není doplňkem či můstkem, ale základní vlastností platformy. Data proudí mezi aplikacemi plynule a bezpečně.
-
Škálovatelnost a bezpečnost: Řešení běží v cloudu Microsoft Azure. To automaticky zajišťuje špičkovou dostupnost, zálohování a zabezpečení dat na úrovni, kterou si samostatné aplikace mohou jen těžko dovolit.
-
Flexibilita a "Low-code" přístup: Místo zdlouhavého programování "na zeleno" se CRM přizpůsobuje pomocí konfigurace datových modelů a uživatelského rozhraní. To dramaticky zrychluje a zlevňuje jakoukoli customizaci (přizpůsobení) specifickým potřebám firmy.
Jádro pro B2B obchod: Bohemia CRM Professional
Na těchto pevných základech stojí naše vlajkové řešení – Bohemia CRM Professional. Je navrženo s jasným cílem: efektivně řídit kompletní obchodní cyklus v B2B prostředí.
Systém pokrývá všechny klíčové agendy:
-
Správa Zájemců (Leads): Evidence a zpracování nových potenciálních klientů. Systém pomáhá v kvalifikaci, aby obchodníci věnovali čas pouze relevantním poptávkám.
-
Moduly Firmy a Kontakty: Poskytují 360° pohled na klienta. Nejde jen o statickou kartotéku. U každé firmy a kontaktu vidíte kompletní historii komunikace, proběhlé i plánované Aktivity (schůzky, hovory, e-maily, úkoly) a všechny související obchodní případy.
-
Řízení Obchodních případů (Opportunities): Stěžejní modul pro sledování prodejního cyklu. Každý obchodní případ prochází definovanými fázemi (např. Analýza, Nabídka, Vyjednávání), které tvoří přehledný Obchodní trychtýř (Sales Pipeline). Manažeři tak mají okamžitý přehled o stavu rozpracovaných obchodů a mohou lépe predikovat budoucí tržby.
-
Integrace s Outlookem: Klíčová funkce pro produktivitu. Obchodníci mohou párovat e-maily ke konkrétním firmám a obchodním případům, nebo dokonce zakládat nové kontakty, aniž by museli opustit prostředí Outlooku. Tím odpadá nepopulární přepisování dat a přepínání mezi aplikacemi.
Automatizace, která dává smysl: Síla Power Automate
Samotná data jsou však k ničemu, pokud s nimi systém aktivně nepracuje. Zde vstupuje do hry Microsoft Power Automate, nástroj pro automatizaci, který je přirozenou součástí platformy Power Apps. V kontextu Bohemia CRM hovoříme o nastavení chytrých Pracovních procesů (Workflows).
Představte si, že systém pracuje za vás:
-
Automatická upozornění: Obchodník je automaticky upozorněn (např. e-mailem nebo notifikací v Teams), pokud se obchodní případ ve fázi "Nabídka" neposunul déle než 10 dní.
-
Schvalovací procesy: Obchodník zadá do systému požadavek na nestandardní slevu. Manažerovi okamžitě přijde žádost o schválení do Microsoft Teams, kde ji může jedním kliknutím schválit nebo zamítnout.
-
Tvorba navazujících úkolů: Jakmile se obchodní případ posune do fáze "Příprava smlouvy", systém automaticky vytvoří úkol pro asistenta nebo právní oddělení s termínem dodání.
-
Správa dokumentace: Při založení nového Obchodního případu systém automaticky vytvoří pro tento případ vyhrazenou složku na SharePointu a nastaví příslušná oprávnění.
-
Synchronizace dat: Po úspěšném uzavření obchodu (stav "Získáno") systém automaticky přenese data o novém zákazníkovi a zakázce do účetního nebo ERP systému (např. Helios, Pohoda, SAP) pomocí připravených konektorů.
Toto není hudba budoucnosti. Toto je standardní funkčnost, kterou propojení Bohemia CRM a Power Automate umožňuje.
Proč je tato kombinace ideální pro český trh?
Nasazení Bohemia CRM není jen o implementaci nového softwaru. Je to o strategickém využití investic, které již drtivá většina českých firem vložila do licencí Microsoft 365.
-
Známé prostředí: Uživatelé již dokonale znají Outlook, Teams a Excel. Adopce CRM, které z tohoto prostředí "nevyskakuje", je násobně rychlejší a plynulejší.
-
Česká lokalizace a podpora: Systém, veškeré návody i naše podpora mluví česky. Rozumíme specifikům místního B2B trhu a používáme zavedenou českou obchodní terminologii.
-
Reporting v Power BI: Data z Bohemia CRM (Dataverse) jsou okamžitě dostupná pro analýzu v Microsoft Power BI. Manažeři mohou sledovat klíčové metriky (KPIs), úspěšnost obchodníků nebo efektivitu kampaní ve vizuálně přehledných reportech v reálném čase.
-
Cenová efektivita: Díky "low-code" povaze platformy je přizpůsobení systému výrazně rychlejší a levnější než u tradičních, na míru programovaných řešení.
Bohemia CRM, postavené na Model-Driven Power Apps, tak nepředstavuje jen další nástroj pro evidenci. Je to integrovaná platforma pro řízení B2B obchodu, která automatizuje rutinu pomocí Power Automate a dává obchodníkům klíčová data tam, kde je skutečně potřebují – přímo v jejich Outlooku a Teams.